宁波银行股份有限公司个人CRM2027版标注项目供应商召集公告 点击查看公告内容： 宁波银行股份有限公司个人CRM2027版标注项目供应商召集公告.docx宁波银行股份有限公司个人CRM2027版标注项目供应商召集公告根据业务发展需要，按照宁波银行股份有限公司采购相关管理办法，我行拟对《个人CRM2027标注项目》面向社会公开征集供应商，诚邀符合条件的供应商参与方案洽谈。
一、资质要求1、注册资金人民币200万元（含）以上，财务状况良好；2、公司经营正常并存续2年（含）以上；3、企业或者其法人近两年内无行贿犯罪记录，未被列入失信执行人名单，无限制高消费、限制出入境等行为；4、公司具备完善的组织架构和制度规范，拥有充足的技术、人员和设备资源；5、同一法定代表人的两个及两个以上法人、母公司、全资子公司及其控股公司不得在同一次项目中参加报名；6、参与报名的供应商能作为签约主体参与后期的商务流程；7、设备和产品应满足《网络安全法》等法律法规要求；8、报名供应商应符合宁波银行供应商管理相关要求；9、如报名供应商为首次与我行合作供应商，请按附件格式提供“供应商尽职调查报告”。10、非我行测试人力框架供应商，组织须取得TMMI55或者TMMI5认证。
二、技术要求1、公司拟参与项目人员必须通过宁波银行面试，人员面试不合格的公司不与准入。2、具备在国有五大行、头部股份制商业银行或城商行有测试项目实施案例，或是其测试人力框架供应商。3、签约主体具备长期测试人员储备，能够独立开展项目工作，对项目团队进行成熟的项目管理和测试过程管理，并对项目测试工作质量负责。4、项目团队须服从行方测试管理，遵守行方各项研发测试管理制度。5、项目团队在个人CRM系统等相关方面有丰富测试经验。6、如非我行人力框架供应商，组织须取得CMMI5级或TMMI5级认证。
三、报名方式及起始时间请符合条件的供应商在2026年9月20日之前,通过报名链接“点击报名”方式进行报名，报名链接如下：https://cpms.nbcb.com.cn/cpms/ananymous/cms/，并按要求填写相关报名材料。
四、联系方式联系人：张学辉18758363511（采购部）徐俊0574-83086415（科技部）邹廷熙15002748894（业务部）个人CRM2027版标注项目主要需求概述围绕全行客户经营的总体要求，构建客户画像治理、营销动作辅助与经营管理赋能的一体化能力体系，完成客户洞察、营销配置与经营动作的系统性升级，为各条线的精细化经营管理提供更具精准度、时效性与可量化性的经营支撑。
一、画像标签生成与沟通质检。整合企业微信、电访、面访、APP等多渠道客户触达信息，建立沟通数据的统一解析与要素提取能力：自动化梳理客户需求意向、异议顾虑、产品偏好、关键事件等要素，形成客户标签建议，员工一键确认后标签自动回写客户画像，实现客户画像的动态更新、持续补全与精准识别。同时，对员工话术规范、沟通过程等进行质检，识别潜在风险、服务遗漏与待办事项，提升客户经营的规范性与连续性。
二、营销策划能力升级。对现有商机管理系统进行能力升级，打通客户洞察、商机识别、流程创建、任务执行、成效追踪与策略优化全链路，实现商机流程的标准化创建、自动推进、节点监控与效果复盘，形成“识别—执行—评估—优化”的持续迭代机制，提升商机转化效率与经营成效的可视化、可量化水平。
三、经营管理赋能。围绕客户盘点、过程追踪、结果回溯等经营分析需求，构建经营信息的快速获取与任务直办能力，支持业务人员基于分析结果直接发起任务交办；系统自动联动客户、指标、名单、沟通记录等关联信息，匹配责任人与追踪进度、同步日程待办，推动分析结果即时转化为可执行、可追踪的经营动作，缩短从洞察到执行的落地链路。围绕一线人员日常经营分析、管理汇报等取数场景，构建更灵活的数据查询与可视化呈现能力。本项目将对上述系统功能涉及的内容进行标注，保障项目高质量投产。项目团队须有能力独立开展相关标注工作和项目管理工作。附件：宁波银行信息科技服务提供商尽职调查报告
一、基本信息1.1服务提供商基本信息服务提供商全称成立日期法人代表公司类型注册资本&币种统一社会信用代码公司地址联系人联系人电话公司主营业务1.2监管评价（是否出现在监管机构的黑名单中）（最近二年在政府或金融同业合作过程中是否受到处罚）（是否存在未决诉讼）1.3关联公司或附属机构信息（关联公司或附属机构是否存在经营危机，该危机是否危及该服务提供商的正常经营）1.4主要客户清单列表（主要客户群体）
二、服务提供商持续经营能力2.1财务情况（近三年经审计的财务报表）
三、服务提供商内部控制和管理能力3.1服务提供商内控评估报告（评估报告内容如覆盖以下3.2-3.6内容，则将评估报告内容对应填写至各个部分）3.2服务提供商的组织结构(内部控制部门，如是否建立了内部的使用工具的安全测试部门、内控部门、审计部门)3.3IT制度体系建设（是否对其公司及项目的安全管理及流程管理建立了相应的制度）（项目过程中的项目管理（PMO）体系，包括例会、沟通渠道等）（服务质量控制方法）3.4培训体系建设（是否对其员工定期开展技术技能以及安全防范相关的培训，提供培训计划或培训材料）3.5服务提供商人员离职率（了解公司技术人员的离职率）3.6IT风险管控（包括对公司本身的IT风险管控及所承接外包项目的IT风险管控情况）
四、服务提供商信息技术能力4.1服务能力和支持技术（服务提供商的技术能力资质证明，专业认证等）（描述使用的工作方法、应用软件、技术文档、评估模型、评估工具等使用情况、知识产权等）4.2服务经验与市场评价（服务提供商主要的服务行业、主营业务、服务客户）（类似的服务项目经验及项目合同证明材料）
五、服务提供商的网络和信息安全保障能力（该项评估内容用于非驻场信息科技外包）（描述内容可包括网络与信息安全管理体系建设情况、网络与信息安全技术防护体系建设情况、安全事件响应和恢复能力、实践经验等）